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建投公司成功取得銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )12.5億元中期票據《注冊通知書(shū)》
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發(fā)布時(shí)間：2021/5/31
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2017年，根據集團公司融資工作安排，由市建投公司為發(fā)行主體注冊發(fā)行20億元中期票據（MTN），為了做好債券注冊發(fā)行工作，2017年9月份集團公司專(zhuān)門(mén)成立了債券發(fā)行承銷(xiāo)商選聘小組，按照制定的承銷(xiāo)商選聘方案，經(jīng)過(guò)兩輪選聘結果，10月底最終確定由國家開(kāi)發(fā)銀行和國泰君安證券公司（銀行+券商）做為2018年度市建投公司20億元中期票據注冊發(fā)行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商。2018年度由于國內債券市場(chǎng)發(fā)行政策趨緊等諸多原因，由主承銷(xiāo)商國開(kāi)行申報建投公司20億元中期票據在中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )未注冊成功。 2019年面對國內債券市場(chǎng)發(fā)行政策較2018年相比略微寬松的形勢，并考慮建投公司無(wú)對外公開(kāi)發(fā)行債券產(chǎn)品以及公司資金需求等因素，經(jīng)集團研究決定建投公司重新啟動(dòng)了中期票據發(fā)注冊行工作。根據中期票據發(fā)行承銷(xiāo)商國泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：國泰君安）推薦三方間保持著(zhù)緊密業(yè)務(wù)合作關(guān)系的鄭州銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：鄭州銀行）為此次中期票據發(fā)行的合作銀行。9月份，經(jīng)建投公司班子會(huì )議和董事會(huì )研究決定并報集團公司同意，重新啟動(dòng)20億元中期票據發(fā)行工作，由國泰君安與鄭州銀行聯(lián)席主承銷(xiāo)本期中期票據。歷經(jīng)近20個(gè)月，由國泰君安和鄭州銀行先后分別向中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )申報注冊發(fā)行20億元中期票據，根據銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )對發(fā)行中期票據資金用途確認，建投公司申請注冊中期票據金額由20億元調減至12.5億元。最終于2021年5月11日取得銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )12.5億元中期票據《注冊通知書(shū)》，注冊額度有效期2年，由鄭州銀行和國泰君安聯(lián)席主承銷(xiāo)。
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